增幅放缓 全面迎接转型期

2012年，面对世界经济复苏明显减速、国际市场需求持续低迷以及国内经济下行面临较大压力的局面，我国对外贸易同比增加6.2%。受全球大环境的影响，中药商品增幅明显放缓。2012年我国中药进出口额为33.7亿美元，同比增加11%，增速回落24个百分点。其中出口额为25亿美元，同比增加7.2%，进口额为8.7亿美元，同比增加22%。中药各商品出口增幅普遍下滑，仅中成药出口维持较大增幅。

A.进口增幅较大 出口普遍回落

（一）各商品出口增幅普遍回落，出口数量同比小幅下滑。

提取物作为中药最大的出口商品，2012年出口额为11.6亿美元，占中药出口额的46%，但增幅却是近20年最低的，同比仅增加3.1%，增速相比2011年回落44个百分点。中药材、中药饮片出口额为8.6亿美元，同比增长11.8%，增速回落6个百分点；出口数量20万吨，同比下降2.2%。保健品出口额为2.1亿美元，同比增加2.5%，增速回落112个百分点；出口数量4.7万吨，同比下降17.4%。中成药出口额为2.6亿美元，同比增长15.1%，是中药增速最大的商品，也成为2012年中药出口的最大亮点。

（二）中药进口呈现较大增幅，提取物增长尤为明显。

2012年中药进口额8.7亿美元，同比增加22%，进口增速为出口的3倍。最大进口商品是植物提取物，2012年进口额为3.2亿美元，同比增长44%，实现进口中药商品最大增幅，与出口最大跌幅形成鲜明对比。植物提取物主要进口商品是薄荷油、甘草提取物等需求量较大的产品。需要指出的是，近几年我国从中亚地区进口甘草及甘草提取物呈现逐年增多态势，这些进口商品对于缓减我国甘草资源的日益紧张、保护野生甘草资源起到重要作用。中成药2012年进口额为2.7亿美元，同比增加18%，主要的进口商品是以京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏和活络油为代表的中国香港中成药，德国植物药和日本汉方药仅占极少比例。中药材、中药饮片进口额为1.4亿美元，同比增加18%，进口商品主要是甘草、人参、西洋参以及乳香、没药等南药药材。保健品进口额为1.4亿美元，同比下滑2.3%，是唯一同比下滑的中药商品，保健品进口的主要商品是鱼油等原料性产品。

（三）传统市场是拉动中药出口增幅的主要力量。

目前，中药已出口至全球168个国家和地区，其中亚洲地区是中药出口的传统市场，也是主要市场。2012年中药对亚洲国家和地区的出口额为15.4亿美元，同比增加15.8%，占比达到61.6%。日本、中国香港、韩国、越南占据中药出口五大市场的四席。其中对韩国出口同比增长37%，凸显出亚洲市场对拉动中药出口的重要作用。另外，美国市场一直是中药出口的重要目标市场，连续多年成为我国中药出口的第三大市场。2012年，我国对美国出口中药3.4亿美元，同比增长27%，远高于7%的出口平均增幅（见图1）。

B.细分品类多出口低迷 中成药成唯一亮点

虽然中药各商品出口增幅普遍回落，但是又各具特色，其中也不乏新趋势和新亮点。

（一）中成药继续维持出口高增幅，是中药出口的唯一亮点。

从某种程度上说，中成药出口情况可以看作是中药国际化进程的风向标。2012年中成药出口2.7亿美元，同比增15%，是增幅最大的中药商品。亚洲依然是中成药出口的主要市场，出口金额占比达74%。中成药的第一大出口市场是香港，2012年，对香港出口1.2亿美元，出口金额占比45%；日本作为我中成药出口的第二大市场，出口额仅为2148万美元，出口金额占比8%。另外，东盟国家也是中成药出口的重要目的地。2012年中成药出口居前10位的国家中，东盟国家占到5个，分别是新加坡、马来西亚、越南、泰国、印尼。由于受中国传统文化影响的原因，东盟成为中成药出口新增长点的最具发展潜力地区。2012年，中成药对新加坡和越南的出口同比增幅均超过20%（见图2）。

欧盟是世界上最大的植物药市场，也是我国中成药出口的主要目标市场之一。然而，2012年我对欧盟出口额仅为1034万美元，同比下降22%，创5年来对欧盟出口中成药的新低。近年来，欧盟传统药注册是中医药行业的热点话题,也一度成为中药以药品身份在欧盟销售的羁绊。自《欧盟传统药注册程序指令》（Directive 2004/24/EC）于2011年4月30日截止期后，中成药出口欧盟就呈现下滑趋势。近5年中成药对欧盟出口数据就已实实在在反映出《指令》对我国中药出口欧盟产生了重要影响（见表1）。

虽然对欧盟中成药出口业绩不甚理想，但是2012年对于中药国际化进程具有里程碑式的事件“地奥心血康成为第一个叩开中国欧盟传统药注册的大门”仍是不得不重点说明的。荷兰药审局（CBG）在其官网上也对“地奥心血康胶囊”注册成功一事进行了高度评价，并指出该产品为欧盟以外地区注册成功的第一例传统植物药产品。“地奥心血康胶囊”在荷兰的成功注册，不仅标志着我国中成药实现了欧盟传统药注册“零”的突破，同时也为我国中药国际化之路揭开了新的篇章。

（二）植物提取物出口增幅创20年最低点。

2012年植物提取物出口额为11.6亿美元，同比增长3.1%，增幅创20年来新低。受我国植物提取物出口政策以及海关编码归类的影响，2012年天然色素出口下滑明显，植物提取物最大类别的出口下滑导致整个行业统计数据出口创新低。

其中，2012年叶黄素出口额仅为2011年的1/3，辣椒红色素出口额仅为2011年的1/2，从以前出口排名前两位的产品下滑至排名五位以外。这两个色素类产品的主要出口国家是墨西哥、西班牙，2012年对出墨西哥和西班牙出口同比下降60%和45%。

植物提取物产品出口增幅下滑的深层次原因很大程度上是由于国家政策的调整对植物提取物行业造成一定影响。调整后的监管条件除了使植提产品接受更为严格的标准审查，增加检测时间和费用外，部分缺少标准的产品将可能因为未获得通过QS而无法出口。同时，上半年各地海关对部分植物提取物产品的海关编码归类进行集中调查，并对部分企业进行查处。海关的调查与查处对整个行业震动较大，部分企业放弃出口或者选择其他编码出口。经过多方努力，直至下半年，辣椒色素提取物才重新恢复出口。

除色素类产品出口大幅下滑外，其他类型的植物提取物产品出口暂未受到较大影响，仍呈现高速增长。以越橘提取物为例，2012年越橘提取物出口额为8307万美元，同比增加76%。甜叶菊提取物也摆脱前年出口的冰点，由于欧盟市场的进一步认可，甜叶菊提取物低热量高安全性特点激发出巨大的市场需求，2012年甜叶菊出口额约为7800万美元，同比增长超过30%。我国植物提取物最主要的两个出口市场美国和日本，2012年出口额分别为2.5亿美元和2亿美元，同比增加42%和21%。另外，韩国作为我植物提取物出口的第五大市场，2012年出口额为6053万美元，同比增加52%，成为植物提取物出口增幅最大的市场。

（三）中药材价增量减，出口额小幅增加。

2012年中药材、中药饮片出口额为8.6亿美元，同比增加11.8%；出口数量20万吨，同比下降2.2%。中药材、中药饮片出口平均价格为11.8美元/kg，同比上涨14.3%。

中国香港、日本和韩国仍是我国中药材出口的主要市场，出口额均超过1亿美元。出口额排名前十位的市场中，数量同比保持增幅的仅有马来西亚、韩国和中国香港，马来西亚出口数量同比增幅69%，成为出口数量增幅最大的国家；出口数量和金额降幅较大的地区有中国台湾、德国和美国，2012年对中国台湾的出口额仅为2982万美元，同比下降38.4%。

2012年中药材出口额最大的品种有人参、枸杞子、菊花和茯苓，主要以药食同源的商品为主。出口价格同比涨幅最大的品种仍然是三七和人参。三七的平均出口价格为9.6美元/kg，同比增加108.5%，人参的平均出口价格为57美元/kg，同比涨幅为55%。出口数量增幅较大的品种有三七、枸杞子和党参，增幅均超过30%。

（四）保健品出口数量大幅下滑，出口额同比成最大跌幅。

我国出口的保健品多是以保健品原料为主，比如鱼油、蜂王浆、蜂花粉等，真正的保健品制剂占比较少。2012年，我国保健品出口额为2.1亿美元，同比增2.5%，增速回落112个百分点；出口数量4.7万吨，同比下降17.4%。出口产品中降幅最大的是鱼油产品，2012年我国共出口（除鱼肝油以外的）鱼油1.3万吨，同比下降41.8%，该产品的主要出口市场美国、加拿大和越南，出口数量和金额都呈现大幅下滑。

美国和日本是我国保健品原料的主要出口市场，同时这两个市场也是全球最重要的保健品消费市场。2012年，我国对这两个市场的出口额分别为5831万美元和2611万美元，同比增加3%和31%。对日本出口大幅增加的保健品主要是蜂王浆及其制剂。

C.原料出口规范化 转型升级提速

2012年虽然中药出口增幅回落，但是相比于我国外贸的整体形势，中药外贸还算交出了一份满意的答卷。2013年，中药外贸行业将会呈现出以下趋势。

（一）原料类产品出口将更加规范。

当前我国中药出口的主要产品是植物提取物和中药材饮片，原料类产品占总出口额的80%。但是植物提取物和中药材饮片由于缺乏标准，广受国内企业以及采购商诟病。2012年《法检目录》调整，令缺乏标准的植物提取物出口前途更难预料。基于各方面原因，医保商会组织了国内植物提取物企业制定了首批11个植物提取物出口国际商务标准，以期填补国内植物提取物标准缺失的空白，为植物提取物走向国际参与竞争，掌握自己的话语权，国际商务标准预计今年上半年发布，届时将会推动更多企业参与标准制定，推动行业更加规范发展。

（二）部分原料类企业迎来转型高潮。

中药材以前给国人的印象就麻袋包装的农副产品，可谓是脏乱差的代名词。随着我国医改的推进，中药材饮片产业的发展，尤其是2012年开展的中药材流通追溯体系试点建设，中药材饮片已经越来越规范，小包装、精品饮片已经成为很多中医院的主流用药。新荷花以及康美等品牌的出现，中药饮片企业已开始更加注重品牌的建设与打造。

国内植物提取物企业同样也不满足于简单的原料生产，沦为国外高价保健品的原料供应商。部分比较优秀的企业，明显觉察出国内巨大的保健品消费市场即将开始高速发展，纷纷开始或者正在尝试研发自己的保健品品牌，以期获得更大的利润空间，这其中就包括西安皓天、北京绿色金可、康恩贝、晨光生物等优秀植物提取物生产企业。医保商会也将于今年3月21~23日在上海召开第四届中国国际健康产品展，为国内外保健品生产企业打造展示平台，国内外保健品同台竞技，共同感受中国保健品市场脉搏。

（三）中药国际化步伐将更趋稳健。

我国政府一直倡导中药“走向世界”，行业中更是涌现出同仁堂、天士力等一大批优秀企业，在海外设立连锁店、形象店，用一种崭新的营销模式把中药保健品带到世界各地。2012年，成都地奥叩开了欧盟传统药注册的大门，兰州佛慈的“浓缩当归丸”已经叩响了瑞典国家药品署的大门，另外佛慈的“元胡止痛片”、广州奇星的“鼻炎片”、白云山的“板蓝根颗粒”、和记黄埔的“穿心莲片”等多个品种都已经分别在欧洲不同国家进入注册程序。2013年欧盟传统药注册领域有望再传佳音，中药国际化的步伐将更加稳健。医保商会为推动更多中成药以药品身份进入欧洲市场，将于2013年8月组织国内有关中成药企业拜访瑞典药品署，并在瑞典举办培训班，进一步打通中药以药品身份进入欧盟的通道，同时拜访欧洲医药流通企业及医院，探讨如何将注册成功的中成药尽快扩大市场份额。